O Banco
Bradesco iniciou no fim da segunda-feira conversas exclusivas para adquirir a
unidade brasileira do HSBC, de acordo com uma fonte com conhecimento direto da
transação.
Caso
o HSBC aceite a oferta do Bradesco, um acordo pode ser anunciado até o fim do
mês, disse a fonte. A oferta avalia a unidade brasileira do HSBC em cerca de 12
bilhões de reais, ou 1,2 vez seu valor contábil, disse a fonte.
A
fonte não informou se o Bradesco vai pagar em dinheiro pela instituição
financeira, que tinha ativos de cerca de 170 bilhões de reais no fim de março.
Fontes próximas aos planos disseram à Reuters no mês passado que o HSBC
esperava que a venda fosse finalizada em agosto.
A
disputa pelo HSBC no Brasil avançou rapidamente desde que os planos da
instituição foram anunciados em maio. Analistas afirmam que a saída da
instituição do Brasil ocorre enquanto grandes bancos locais superam rivais
menores e ganham mais força em um cenário de economia deteriorada.
O
fraco crescimento em ativos impediu que o HSBC Brasil ganhasse escala para
aumentar sua fatia de mercado, o que fez com que o retorno sobre o patrimônio
líquido ficasse negativo em 4,2 por cento no ano passado, comparado a 15,5 por
cento no fim de 2011.
Representantes
do Bradesco não foram encontrados para comentar. Um porta-voz do HSBC em São
Paulo recusou-se a comentar.
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